PGE wyemituje obligacje na max. 10 mld zł

„Środki uzyskane z emisji obligacji zamierzamy przeznaczyć przede wszystkim na  pokrycie wydatków inwestycyjnych, związanych z modernizacją starych i budową nowych mocy wytwórczych oraz rozbudową sieci dystrybucyjnej" – powiedział wiceprezes Wojciech Topolnicki.

PGE podała, że stronami jednej umowy, zobowiązującej do nabycia obligacji, oprócz spółki są Bank Polska Kasa Opieki SA, Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A., Nordea Bank Polska SA, ING Bank Śląski SA (jako wiodący organizatorzy) oraz Bank Polska Kasa Opieki SA, Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A., Nordea Bank AB, Nordea Bank Polska SA oraz ING Bank NV (jako gwaranci programu) oraz ING Bank Śląski SA (jako agent emisji),

Stronami drugiej umowy programu emisji obligacji są, oprócz ING Bank Śląski SA (jako agent, agent emisji, agent płatnik i depozytariusz) oraz Bank Polska Kasa Opieki SA i Nordea Bank Polska SA (jako agenci, sub-agenci płatnicy i sub-depozytariusze).

„Dokumentacja programu została zawarta na okres 36 miesięcy od dnia podpisania umów i wygasa nie później niż w dniu 8 listopada 2013 roku" – czytamy w komunikacie.

Emisje obligacji w ramach programu będą dokonywane w złotych, przy czym wartość nominalna jednej obligacji będzie wynosić 100.000 zł, podała też spółka.

„Co do zasady obligacje będą posiadać rentowność gwarantowaną, określoną jako stopa referencyjna powiększona o marżę gwarantowaną" – czytamy dalej.

We wrześniu Topolnicki informował, że cały program emisji obligacji ma przekraczać wartość 6,3 mld zł, czyli największego do tej pory programu emisji obligacji. W lipcu wiceprezes mówił, że PGE ma w 2010 roku wyemitować obligacje o wartości znacząco powyżej 500 mln euro, czyli powyżej 2 mld zł.