Bank Millennium chce wyemitować akcje warte ok. 1 mld zł z prawem poboru

"Podwyższa się kapitał zakładowy banku o kwotę nie niższą niż 1,00 złoty do kwoty nie wyższej niż 1.274.181.744,00 zł złote poprzez emisję nie mniej niż 1, ale nie więcej niż 425.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł każda"- podał bank w projektach uchwał na NWZ. Obecnie kapitał banku dzieli się 849.181.744 akcje.

Proponowany dzień prawa poboru to 19 stycznia 2010. Bank zakłada, że podwyższenie kapitału zakładowego zostanie zakończone w I kw. 2010 roku.

Bank podał, że w czwartek wniosek w sprawie podwyższenia kapitału uzyskał poparcie rady nadzorczej banku, zaś dziś zarząd zwołuje NWZ, które odbędzie się 3 grudnia.

"Podwyższenie kapitału zakładowego banku poprzez emisję akcji z prawem poboru jest elementem uaktualnionej strategii rozwoju banku ogłoszonej w dniu 6 listopada 2009 r. [&] Ważnym elementem strategii wzrostu jest plan podwyższenia kapitału zakładowego Banku Millennium o około 1 mld zł poprzez emisję akcji z prawem poboru "- podał bank.

"Planowane podwyższenie kapitału zakładowego wynika wyłącznie z planów przyszłego rozwoju banku [&] Aktualna sytuacja finansowa banku nie powoduje potrzeby zwiększenia kapitału" - czytamy dalej.

Na koniec września skonsolidowany współczynnik wypłacalności wyniósł 11,4%, a planowana emisja powinna zwiększyć skonsolidowane współczynniki kapitału podstawowego i wypłacalności o ponad 300 punktów bazowych.

Bank Millennium poinformował, że jego główny akcjonariusz Banco Comercial Portugues, posiadający 65,5% kapitału, zapewnił, że w pełni wykona swoje prawa poboru.

"Objęcie pozostałej części emisji akcji z prawem poboru zostanie w pełni zagwarantowane przez bank HSBC, który został wyznaczony przez Bank na Globalnego Koordynatora i Prowadzącego księgę popytu. Bank oraz HSBC zamierzają zawrzeć umowę o gwarantowanie powodzenia emisji akcji przed rozpoczęciem subskrypcji" - podano w komunikacie.