Discovery sprzedaje obligacje za 6,3 mld dolarów i 400 mln funtów na przejęcie Scripps Networks Interactive

Dwie transze obligacji o łącznej wartości 400 mln dolarów mają zostać wykupione w 2019 roku, te za 1,2 mld dolarów - w 2023 roku, za 1,7 mld dolarów - w 2028 roku, za 1,25 mld dolarów - w 2037 roku i za 1,25 mld dolarów - w 2047 roku.

Jak są oprocentowane? Te o zapadalności w 2019 roku - na poziomie trzymiesięcznego LIBOR plus 0,71 proc. (400 mln dolarów) i 2,22 proc. (500 mln dolarów), zapadające w 2023 roku - na 2.975 proc., zapadające w 2028 roku - 3.992 proc., te w 2037 roku - 5,008 proc., a te w 2047 roku - na 5.208 proc.

Z kolei obligacje o wartości 400 mln funtów są oprocentowane na 2,5 proc., mają zostać wykupione w 2024 roku.

Sprzedaż wszystkich obligacji ma potrwać do 21 września. Oferującymi przy wszystkich transzach są Goldman Sachs, Citigroup i Credit Suisse

W komunikacie giełdowym Scripps Networks Interactive poinformowano, że Discovery Communications sprzedaje obligacje, żeby pozyskać środki na zakup 100 proc. akcji SNI.

Przejęcie ogłoszono pod koniec lipca br., Discovery za jedną akcję SNI zapłaci 90 dolarów i przejmie 2,7 mld dolarów długu SNI, a transakcja ma zostać sfinalizowana na początku przyszłego roku. W zeszłym tygodniu poinformowano, że Discovery na akcje SNI wyda 8,4 mld dolarów w gotówce i 3,4 mld dolarów w swoich akcjach serii C.

W ub.r. Discovery Communications zanotowało 6,5 mld dolarów wpływów i 1,22 mld dolarów zysku netto, a w pierwszej połowie br. - 3,36 mld dolarów wpływów i 601 mln dolarów zysku netto.