KNF zatwierdziła prospekt Asseco Poland

Asseco Poland oferuje 3.878.277 serii I z prawem poboru dla dotychczasowym udziałowców. Spółka informowała, że planuje przeprowadzić ofertę w II kwartale. Pierwotnie była zaplanowana na I kwartał, ale zatwierdzenie prospektu opóźniło się w związku z problemami formalnymi. KNF zalecił spółce, żeby przy przydziale praw do akcji uwzględnione były też akcje własne w posiadaniu Asseco Poland ("treasury shares"). W związku z tym, spółka zwiększyła liczbę akcji w swojej ofercie.

Ostatecznie spółka ma wyemitować 3,88 mln akcji serii I. Równocześnie ma umorzyć odpowiednią liczbę akcji własnych. W wyniku fuzji z Prokom Software, Asseco Poland stało się właścicielem 11.611.450 akcji własnych (treasury shares). W grudniu 2008 r. spółka sprzedała 1,4 mln z tych walorów.

Oferującym jest UniCredit CAIB Poland.

Zarząd zamierza ustalić cenę akcji na minimum 60 zł za akcję. Jednak prezes Adam Góral pod koniec marca przyznał, że decyzja nie jest ostateczna i że spółka "będzie rozmawiać z inwestorami", choć jednocześnie zaznaczył, że nie zamierza "przeprowadzać emisji za wszelką cenę". W poniedziałek o godz. 14:00 kurs wynosił 59,50 zł po wzroście o 0,34%.

Asseco Poland podawało wcześniej, że środki pozyskane z emisji akcji serii I zamierza przeznaczyć na nabycie małej i średniej wielkości podmiotów działających w branży IT, przede wszystkim w Europie Zachodniej.

Zgodnie z poniedziałkową zapowiedzią Górala, pozostałe akcje również mogą zostać przeznaczone na akwizycje - np. na będący w fazie planów projekt przejęcia udziałów w amerykańskiej spółce IT notowanej na Nasdaq - co miałoby uczynić z Asseco Poland grupę globalną.

Asseco Poland miało 373,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 321,58 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 3050,25 mln zł wobec 2786,58 mln zł rok wcześniej.