Twórcy Nasza Klasa założyli firmę Ten Square Games. Teraz spółka wyceniana na 350 mln zł

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Ten Square Games, w związku z planowaną ofertą publiczną producenta i wydawcy gier mobilnych i przeglądarkowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Spółka chce zadebiutować na GPW w maju. Zapisy na akcje w transzy dla inwestorów indywidualnych ruszą w czwartek i potrwają do 18 kwietnia. Dwa dni później poznamy cenę sprzedaży walorów. Maksymalna wynosi 48 zł. Od 20 do 24 kwietnia będą trwać zapisy w transzy dla inwestorów instytucjonalnych.

Wartość oferty może wynieść maksymalnie 98,1 mln zł i implikuje wycenę całej spółki na poziomie 349,2 mln zł.

Model biznesowy i dynamika wzrostu spółki oraz wielkość oferty sprawiają, że widzimy zainteresowanie największych inwestorów instytucjonalnych w Polsce – mówi Maciej Jacenko, dyrektor działu rynków kapitałowych Haitong Banku (oferujący).

Jednym z założeń oferty publicznej Ten Square Games jest wzmocnienie relacji firmy z jej kluczowymi pracownikami oraz powiększenie zespołu o wykwalifikowanych i zmotywowanych ludzi, którzy są lub w przyszłości mogą zostać jej akcjonariuszami. W tym celu spółka rozbudowuje swój program motywacyjny, który zakłada kontynuację wzrostu wyniku EBITDA spółki w kolejnych latach, do 26 mln zł w 2018 r. i 31,5 mln zł w 2019 r.

IPO ma także umożliwić wrocławskiej firmie uzyskanie wyceny rynkowej oraz dalszy rozwój jej działalności.

Studio Ten Square Games zostało założone w 2011 r. przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala – twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl). Popowicz ma obecnie 56,01 proc. akcji, natomiast Pernal 26,8 proc. akcji. Po przeprowadzeniu oferty udział pierwszego w akcjonariacie spaść ma do 39,21 proc., a drugiego do 18,76 proc.

Akcjonariusze spółki zobowiązali się do niesprzedawania kolejnych akcji spółki przez 18 miesięcy po debiucie giełdowym. Z kolei spółka nie będzie mogła wyemitować nowych akcji przez rok od debiutu.

Przychody ze sprzedaży w 2017 roku wyniosły 27 mln zł, rosnąc 55,8 proc. rdr, natomiast zysk netto wyniósł 8,4 mln zł, czyli był wyższy o 154,8 proc. rdr. Zysk EBITDA grupy w 2017 roku wyniósł 11,4 mln zł, co oznacza wzrost o 153,4 proc. rdr. Wolne przepływy pieniężne spółki w 2017 roku wyniosły 7,2 mln zł, w 2016 roku 1,8 mln zł, a w 2015 roku 3,3 mln zł.

Obecnie w grupie pracuje ponad 120 specjalistów, a portfolio wrocławskiego dewelopera gier to około 200 tytułów, których łączna liczba pobrań na świecie przekroczyła 280 mln. Produkcje grupy udostępniane są w modelu free to-play, a ich monetyzacja odbywa się poprzez mikropłatności oraz reklamy. Najbardziej popularne produkcje Ten Square Games to gry sportowo-symulacyjne "Fishing Clash", "Let’s Fish" ("Na ryby"), "Wild Hunt".